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          “泰康家族辦公室”七大升級 打造中國本土專業(yè)家辦

          2024-06-24 18:30:37  來源:張家界新聞網(wǎng)  作者:泰康人壽  閱讀: 張家界日報社微信

            6月22日,“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權(quán)益升級發(fā)布會在蘇州嘉德·宥愛藝術(shù)中心舉辦。泰康發(fā)布了家族辦公室權(quán)益體系七大升級亮點,致力于為中國家族客戶提供解決方案。

             隨著我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展,疊加長壽時代進程加速,更多家族的財富意識覺醒。如何保證資產(chǎn)配置的穩(wěn)健安全?如何應(yīng)對人身健康和企業(yè)健康的雙重挑戰(zhàn)?如何應(yīng)對規(guī)劃家族傳承方案?成為家族客戶關(guān)注最多的三大問題。

             七大升級,傾力打造全鏈路、全周期服務(wù)體系

             泰康家辦解決方案體系,包括“天行健—家族創(chuàng)富、地勢坤—家族守富、人長久—家族傳富、和致遠—卓越人生”四大板塊,持續(xù)滿足客戶多元化的全球資產(chǎn)配置的需求和對高品質(zhì)生活的追求,本次升級圍繞四大板塊全面展開,七大升級亮點,旨在成為服務(wù)中國家族的中國式家辦。

             “天行健—家族創(chuàng)富”:該系列依托泰康保險集團卓越的投資實力,提供穿越市場周期的優(yōu)質(zhì)投資項目,搭建多元化的家族財富資產(chǎn)配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業(yè)投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯(lián)袂打造1+N團隊展開,為客戶在風(fēng)起云涌的市場中,提供全周期的專業(yè)陪伴服務(wù)。

             “地勢坤—家族守富”:該系列旨在圍繞客戶生命周期,為家族提供財富守護的綜合解決方案,并以泰康大健康戰(zhàn)略為核心,為家族成員量身定制家族保障方案。本次升級,一方面,通過私人醫(yī)生配置,調(diào)動內(nèi)外部資源,鑄就家族一站式健康解決方案;同時,通過泰康大健康生態(tài)體系,鏈接全球先進醫(yī)療資源,守護家族健康。另一方面,在行業(yè)中率先構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營的“保險+”方案,用壽險的方式穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營,首創(chuàng)股東互保,高管留材計劃等系列解決方案,協(xié)助客戶做好企業(yè)風(fēng)險的管理。

             “人長久—家族傳富”:該系列基于泰康320億的保險金信托經(jīng)驗,并以客戶綜合方案需求為核心,打造從保險到資金管理的全方位規(guī)劃。將泰康資產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品管理能力引入信托體系中,通過泰康資產(chǎn)和信托聯(lián)動,打造財富閉環(huán),讓資產(chǎn)配置更安心。同時泰康自建信托服務(wù)系統(tǒng),以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務(wù)”解決方案。

             “和致遠—卓越人生”:該系列整合泰康保險集團內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源,為客戶匹配專屬定制的服務(wù),以期為客戶提供更具品質(zhì)感的服務(wù)。本次升級,泰康為家族客戶全新推出“家族憲章”服務(wù),推出立體化的多層次法律服務(wù)體系,并將健康體檢思維模式創(chuàng)新引入家族稅務(wù)檢視中。

             生態(tài)加持,在持續(xù)創(chuàng)新、洞察市場中屢獲認可

             中國財富管理行業(yè)正邁向全新發(fā)展階段。截至2022年底,中國居民個人金融資產(chǎn)已經(jīng)達到近250萬億,中國成為全球第二大財富管理市場。

             同時,復(fù)雜環(huán)境下市場對于專業(yè)家族式理財方案的需求也在上升。中高凈值人群的普遍訴求已經(jīng)從“如何創(chuàng)造更多的財富”,向“守護財富安全、做好傳承規(guī)劃”轉(zhuǎn)變,這也正是家族辦公室的核心優(yōu)勢所在。

             泰康作為涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)的大型創(chuàng)新型金融保險服務(wù)集團,得以領(lǐng)先行業(yè)發(fā)布家辦體系,得益于其堅實的生態(tài)體系。泰康家辦集合泰康三大業(yè)務(wù)板塊——保險、資管、醫(yī)養(yǎng)優(yōu)勢,聯(lián)合嘉德拍賣、溢彩公益基金會、亞布力論壇等生態(tài)資源,圍繞全生命周期的家族需求,為客戶提供綜合解決方案。

             泰康家族辦公室結(jié)合泰康大健康戰(zhàn)略優(yōu)勢,將虛擬的金融工具和實體服務(wù)關(guān)聯(lián),匹配家族一攬子保險規(guī)劃?!靶腋S屑s”作為保險鏈接醫(yī)養(yǎng)的創(chuàng)新解決方案,為更多家族提供入住泰康養(yǎng)老社區(qū)的權(quán)益保障;泰康全新職業(yè)健康財富規(guī)劃師(HWP)成為鏈接豐沛資源與客戶的橋梁與紐帶。這是泰康客戶分層經(jīng)營的又一體現(xiàn)。

             推出一年多以來,泰康家辦已屢獲市場和行業(yè)高度認可。繼榮獲“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50大獎”以及“福布斯中國年度卓越家族辦公室”后,泰康家辦又獲得《亞洲銀行家》“中國年度家族健康服務(wù)規(guī)劃獎”。未來,泰康家辦將繼續(xù)聚焦家族基業(yè)長青的多元化需求,持續(xù)開發(fā)、優(yōu)化服務(wù)權(quán)益,成為中國財富管理市場實現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量,守護更多家族的美好生活。

             



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